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PCB概念、毫米波雷達、次新股、5G等板塊漲幅居前。

今日早盤，A股小幅震蕩，主要股指漲跌互現，上證指數、上證50等微幅低開調整，創業板指、科創50指數則微幅飄紅。上漲個股略多于下跌個股，成交保持平穩。

大廠增加投資 PCB景氣度高

PCB概念早間放量走強，板塊指數盤中一度勁升逾5%，半日成交接近昨日全天成交。鼎泰高科、一博科技、逸豪新材等多股均在10分鐘左右直線20%漲停，宏昌電子、澳弘電子等近20股也強勢漲停或漲超10%。

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日前，亞馬遜宣布計劃在佐治亞州投資至少110億美元，以擴大其基礎設施，并支持各種云計算和人工智能技術。稍早前微軟也表示2025財年AI數據中心開支800億美元。

而PCB是承載AI芯片、GPU、FPGA等各類算力核心組件以及其他配套電子元件的物理平臺。PCB下游應用領域幾乎涉及所有電子信息產品，是現代電子產品中不可或缺的元器件。

在傳統服務器迭代升級、AI服務器出貨量長期看漲等因素驅動下，為PCB帶來可觀增量需求。據Prismark預測，2026年服務器PCB產值有望達到125億美元，年復合增速高達9.87%。

中國是全球第一大PCB生產國，產能在全球市場中占比高達54%。招商證券稱，PCB行業整體需求處于回暖態勢，今年景氣持續恢復，估值有所修復，PCB/CCL行業兼具周期和成長屬性，疊加算力+AI端側等創新有望驅動行業進入新一輪增長，仍可積極關注。國內PCB行業持續升級擴充中高端產能并布局海外產能，業績釋放具備持續性。

毫米波雷達市場高速增長

毫米波雷達概念早間放量漲逾2%，強達電路僅約10分鐘就直線20%漲停，崇達技術、景旺電子、協和電子、博通集成等亦強勢漲停。

伴隨新能源汽車行業的快速發展和自動駕駛技術的日益成熟，帶動汽車雷達市場快速增長。據中研普華產業院預測，到2026年，中國毫米波雷達市場規模將達到約197億元，年復合增長率達到23.3%。

除了在汽車行業外，毫米波雷達在智能家居領域也開始嶄露頭角。特別是在養老健康監護領域發展迅速。

國家統計局數據顯示，預計到2035年，我國65歲以上老年人將超過3億。貝殼研究院數據顯示，目前老年人與子女同住的比例逐漸下降，65.5%的老年人選擇獨立居住。

這種情況下，當老人在家發生跌倒等意外情況時，如沒有被及時發現并援助容易造成嚴重的后果。因此，老人的居家安全成為未來快速增長賽道。

毫米波雷達可以監測到人體呼吸、心跳等微動，通過對環境進行感知，隨后經過深度學習算法，識別人體存在及位置，從而判斷房間內的人的狀態，包括跌倒、墜床、睡眠等情況。

開源證券表示，毫米波雷達產業鏈歷經多年發展相對成熟，芯片走向成熟化，算法端在近年日益完善，4D毫米波雷達擁有較好的降本潛力。目前4D成像毫米波雷達行業整體處于發展初期，技術路線多元，國內外玩家起點接近，國內廠商有望抓住整車廠驗證4D成像毫米波雷達的窗口期迎頭趕上。