【摘要】商務(wù)部:堅(jiān)決反對(duì)美將部分中國(guó)企業(yè)列入“中國(guó)軍事企業(yè)清單”;超長(zhǎng)期特別國(guó)債加力,2025年“兩新”政策擴(kuò)圍;上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)將于1月20日正式發(fā)布;中央財(cái)政已預(yù)下達(dá)2025年消費(fèi)品以舊換新資金810億元,支持各地做好政策持續(xù)實(shí)施的銜接工作;乘聯(lián)分會(huì):2024年12月乘用車新能源市場(chǎng)零售137.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)46%;同比增長(zhǎng)21%!上海2024年二手房成交21.6萬(wàn)套;近200家上市公司確定制定市值管理制度。
隔夜外盤
美東時(shí)間周三,美股三大指數(shù)收盤漲跌互現(xiàn),截至收盤,道指漲0.25%,納指跌0.06%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.16%。聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示官員擔(dān)心特朗普政策推高通脹,并傳遞出放慢降息信號(hào)。交易員正評(píng)估在持續(xù)的通脹壓力下美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)降息的可能性。大型科技股漲跌互現(xiàn),Meta跌超1%,英偉達(dá)、谷歌小幅下跌,微軟、特斯拉、蘋果小幅上漲。量子計(jì)算概念股集體重挫, Quantum Computing跌超43%,Rigetti Computing跌超45%,微美全息跌逾34%,昆騰跌超30%。黃金股整體上漲,美國(guó)黃金漲超5%,金羅斯黃金漲超4%。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌0.67%,熱門中概股多數(shù)下跌,小鵬汽車跌超5%,蔚來(lái)、金山云跌超4%,嗶哩嗶哩跌超3%,理想汽車跌超2%;好未來(lái)漲超5%,網(wǎng)易漲超2%。
歐洲三大指數(shù)全部下跌。截至收盤,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.01%,法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.82%,德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.28%。
熱點(diǎn)聚焦
1、商務(wù)部:堅(jiān)決反對(duì)美將部分中國(guó)企業(yè)列入“中國(guó)軍事企業(yè)清單”
針對(duì)美國(guó)國(guó)防部近日將多家中國(guó)企業(yè)列入“中國(guó)軍事企業(yè)清單”,商務(wù)部新聞發(fā)言人8日回應(yīng)稱,中方對(duì)此強(qiáng)烈不滿,堅(jiān)決反對(duì)。這位發(fā)言人指出,美方無(wú)視世貿(mào)組織規(guī)則和市場(chǎng)原則,不斷泛化國(guó)家安全概念,濫用國(guó)家力量,無(wú)端指責(zé)中國(guó)“軍民融合”戰(zhàn)略,并以此為由對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)行無(wú)理打壓,美方做法嚴(yán)重破壞國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序,危害全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。這位發(fā)言人表示,中方呼吁美方尊重事實(shí)和規(guī)則,立即停止錯(cuò)誤做法,為中國(guó)企業(yè)提供公平、公正、非歧視性待遇。中方將密切關(guān)注有關(guān)動(dòng)向,并將采取一切必要措施堅(jiān)決捍衛(wèi)中國(guó)企業(yè)合法權(quán)益。
2、超長(zhǎng)期特別國(guó)債加力 2025年“兩新”政策擴(kuò)圍
1月8日,國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部公布了《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》),明確了2025年推進(jìn)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作將從增加資金規(guī)模、擴(kuò)大支持范圍、優(yōu)化實(shí)施機(jī)制、放大撬動(dòng)效應(yīng)等方面著手。
相較2024年的政策部署,《通知》最明顯的變化在于將消費(fèi)品以舊換新補(bǔ)貼的支持范圍擴(kuò)大至手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品,以及微波爐、凈水器、洗碗機(jī)、電飯煲等4類家電產(chǎn)品;同時(shí),將符合條件的國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油車納入報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍。在大規(guī)模設(shè)備更新方面,則將電子信息、安全生產(chǎn)、設(shè)施農(nóng)業(yè)等3個(gè)領(lǐng)域納入超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金支持范圍;在農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼中,增加水稻插秧機(jī)、田間作業(yè)檢測(cè)終端等6個(gè)農(nóng)機(jī)種類。對(duì)于新納入補(bǔ)貼范圍的手機(jī)、平板、智能手表手環(huán)等3類數(shù)碼產(chǎn)品,《通知》明確,單件銷售價(jià)格不超過(guò)6000元的,將按產(chǎn)品銷售價(jià)格的15%給予補(bǔ)貼,每位消費(fèi)者每類產(chǎn)品可補(bǔ)貼1件,每件補(bǔ)貼不超過(guò)500元。
3、上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)將于1月20日正式發(fā)布
1月8日,上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司宣布,將于1月20日正式發(fā)布上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)(下稱“科創(chuàng)綜指”)及其價(jià)格指數(shù)——上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)(下稱“科創(chuàng)價(jià)格”)。科創(chuàng)綜指從科創(chuàng)板中選取符合條件的全部上市公司證券作為指數(shù)樣本,反映科創(chuàng)板市場(chǎng)的整體表現(xiàn)。整體上看,較已有科創(chuàng)寬基指數(shù)而言,科創(chuàng)綜指覆蓋面更廣、表征性更優(yōu),為市場(chǎng)更全面觀察科創(chuàng)板發(fā)展提供了工具。同時(shí),科創(chuàng)綜指兼具代表性和可投資性,可用于后續(xù)基金產(chǎn)品跟蹤和衍生工具開發(fā),是科創(chuàng)板未來(lái)重要的投資標(biāo)的。
4、中央財(cái)政已預(yù)下達(dá)2025年消費(fèi)品以舊換新資金810億元 支持各地做好政策持續(xù)實(shí)施的銜接工作
財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司司長(zhǎng)符金陵在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示,2025年,財(cái)政部將根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,充分吸收各地的好經(jīng)驗(yàn)、好做法,進(jìn)一步優(yōu)化政策措施,讓“兩新”資金在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮更大作用。進(jìn)一步優(yōu)化資金分配。對(duì)消費(fèi)品以舊換新資金,財(cái)政部將會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委,在此前相關(guān)分配因素基礎(chǔ)上,按照“激勵(lì)相容”原則,根據(jù)2024年消費(fèi)品以舊換新政策及資金執(zhí)行情況,向工作成效較好的地區(qū)傾斜。近日,中央財(cái)政已預(yù)下達(dá)2025年消費(fèi)品以舊換新資金810億元,支持各地做好政策持續(xù)實(shí)施的銜接工作。
5、乘聯(lián)分會(huì):2024年12月乘用車新能源市場(chǎng)零售137.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)46%
據(jù)乘聯(lián)分會(huì)網(wǎng)站,2024年12月1—31日,乘用車新能源市場(chǎng)零售137.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)46%,較上月同期增長(zhǎng)10%,2024年以來(lái)累計(jì)零售1097.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)42%;2024年12月1—31日,全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)150萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)35%,較上月同期增長(zhǎng)5%,2024年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1221.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)38%。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:研究部署糧油作物大面積單產(chǎn)提升工作
1月8日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長(zhǎng)韓俊主持召開部常務(wù)會(huì)議,審議并原則通過(guò)《2025年全國(guó)糧油作物大面積單產(chǎn)提升實(shí)施方案》,研究部署有關(guān)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào),要聚焦玉米、水稻、小麥、大豆、油菜5大重點(diǎn)作物,分品種明確技術(shù)路徑,突出良田良種良機(jī)良法融合,高質(zhì)量建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,強(qiáng)化農(nóng)田溝渠修復(fù)整治,加快高油高產(chǎn)大豆、耐密宜機(jī)收玉米等突破性新品種選育,加大優(yōu)良品種推廣應(yīng)用力度,推進(jìn)精量播種機(jī)等高性能農(nóng)機(jī)裝備配套升級(jí),強(qiáng)化水肥一體化等關(guān)鍵技術(shù)示范推廣,讓大面積單產(chǎn)提升技術(shù)真正落到田間地塊。會(huì)議要求,要統(tǒng)籌整合有關(guān)項(xiàng)目資金,對(duì)大面積單產(chǎn)提升傾斜支持。
7、同比增長(zhǎng)21%!上海2024年二手房成交21.6萬(wàn)套
上海鏈家研究院1月8日發(fā)布的報(bào)告顯示,2024年四季度以來(lái),上海二手房成交持續(xù)保持活躍,單月成交套數(shù)均達(dá)到2萬(wàn)套以上。據(jù)上海鏈家的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),2024年12月,上海共成交二手房2.6萬(wàn)套,環(huán)比增長(zhǎng)8%,同比增長(zhǎng)73%;成交金額981億元,環(huán)比增長(zhǎng)14%,同比增長(zhǎng)81%;套均總價(jià)為373萬(wàn)元/套,環(huán)比增長(zhǎng)6%,同比增長(zhǎng)5%;成交均價(jià)42719元/平方米,環(huán)比增長(zhǎng)3%,同比持平。2024年,上海二手房累計(jì)成交金額7478億元,同比增長(zhǎng)24%;成交套數(shù)21.6萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)21%;套均總價(jià)346萬(wàn)元/套,同比增長(zhǎng)3%;成交均價(jià)40897元/平方米,同比持平。
8、近200家上市公司確定制定市值管理制度
自證監(jiān)會(huì)發(fā)布市值管理相關(guān)文件以來(lái),確定制定市值管理制度的A股公司數(shù)量正快速增加。截至記者發(fā)稿,已有近200家上市公司確定制定市值管理制度,其中,主要指數(shù)成份股公司占比超八成。有不少公司披露具體的市值管理制度內(nèi)容。梳理發(fā)現(xiàn),上述近200家公司中,超過(guò)160家屬于主要指數(shù)成份股公司,占比超過(guò)八成,其中有逾70家屬于中證A500指數(shù)成份股公司。僅有少數(shù)不屬于主要指數(shù)成份股公司。
主題機(jī)會(huì)
1、行業(yè)巨頭推動(dòng)疊加政策支持 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展
1月8日,馬斯克在視頻交流中提到“可能在幾周后推出Optimus更新,進(jìn)展非常順利,團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)很棒”。2025年國(guó)際消費(fèi)電子展(CES2025)上,全球首臺(tái)完全基于高通SOC的端側(cè)多模態(tài)AI大模型人形機(jī)器人“通天曉(Ultra Magnus)亮相CES展會(huì),成都高新區(qū)企業(yè)阿加犀的核心技術(shù)為人形機(jī)器人的大小腦提供了支持。據(jù)智元機(jī)器人方面介紹,1月6日,智元機(jī)器人量產(chǎn)的第1000臺(tái)通用具身機(jī)器人正式下線。另外,杭州、北京等多地政府宣布支持打造人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈,鼓勵(lì)融鏈集聚發(fā)展。在特斯拉等科技巨頭推動(dòng)下,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速。
2、國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)需求邊際改善 工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇向好
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),2024年12月銷售各類挖掘機(jī)19369臺(tái),同比增長(zhǎng)16%。其中國(guó)內(nèi)銷量9312臺(tái),同比增長(zhǎng)22.1%;出口量10057臺(tái),同比增長(zhǎng)10.8%。2024年,共銷售挖掘機(jī)201131臺(tái),同比增長(zhǎng)3.13%;其中國(guó)內(nèi)銷量100543臺(tái),同比增長(zhǎng)11.7%;出口100588臺(tái),同比下降4.24%。2024年挖掘機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出復(fù)蘇態(tài)勢(shì),展望2025年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在穩(wěn)地產(chǎn)、地方化債、老舊設(shè)備更新替代等一攬子政策的支撐下,疊加國(guó)內(nèi)前幾年連續(xù)下滑后的低基數(shù),挖機(jī)銷量有望持續(xù)改善。海外市場(chǎng)方面,隨著美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)降息,全球進(jìn)入寬松周期,投資端有望恢復(fù),從而帶動(dòng)設(shè)備銷量的上行。因此,在國(guó)內(nèi)外需求的共振下,挖掘機(jī)市場(chǎng)有望開啟新一輪的增長(zhǎng)周期。當(dāng)前工程機(jī)械仍處于需求底部;后續(xù)隨著政策的托底效應(yīng),設(shè)備利用率有望回升,工程機(jī)械行業(yè)需求有望得到邊際修復(fù)。
3、美光斥資70億美元擴(kuò)大投資 AI提升存儲(chǔ)芯片需求
1月8日,美光科技在新加坡的新工廠破土動(dòng)工,未來(lái)將投資70億美元,于2026年開始運(yùn)營(yíng),并從2027年開始擴(kuò)大美光的先進(jìn)封裝總產(chǎn)能。該類芯片廣泛應(yīng)用于人工智能數(shù)據(jù)中心,受益于人工智能對(duì)先進(jìn)存儲(chǔ)芯片的需求提振。中信證券表示,HBM是能夠滿足AI算力芯片高速傳輸需求的新型存儲(chǔ),于2014年推出,配套算力需求持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng),測(cè)算至2025年全球HBM容量需求將接近17億GB,占DRAM出貨總?cè)萘砍?0%,占DRAM市場(chǎng)產(chǎn)值超30%。美國(guó)對(duì)華先進(jìn)存儲(chǔ)限制加碼,有望促使高端存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
公司新聞
1、弘訊科技:當(dāng)前離可控核聚變商業(yè)應(yīng)用還有較長(zhǎng)距離
弘訊科技(603015)1月8日晚間發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱,受可控核聚變概念影響,公司近兩日股價(jià)漲幅較大,漲速較快。公司意大利子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A(簡(jiǎn)稱“EEI公司”)為核聚變裝置提供具有高動(dòng)態(tài)特性的HDPS系列電源完整解決方案,是核聚變裝置中一個(gè)組成部件,非全套裝置。該業(yè)務(wù)收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例較小,對(duì)公司短期業(yè)績(jī)影響有限。當(dāng)前離可控核聚變商業(yè)應(yīng)用還有較長(zhǎng)的距離,EEI公司參與到該類項(xiàng)目獲得訂單的可持續(xù)性存在較大不確定性。
2、瑞芯微:公司AI協(xié)處理器芯片尚在研發(fā)過(guò)程中
瑞芯微(603893)1月8日晚間發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱,近期市場(chǎng)對(duì)公司AI協(xié)處理器芯片及公司產(chǎn)品應(yīng)用在機(jī)器人領(lǐng)域的關(guān)注度較高,現(xiàn)說(shuō)明如下:公司的AI協(xié)處理器芯片尚在研發(fā)過(guò)程中,該產(chǎn)品目前未產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn),未來(lái)對(duì)公司的影響具有不確定性;公司機(jī)器人產(chǎn)品線目前基數(shù)相對(duì)較低,對(duì)公司2024年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)影響有限,未來(lái)對(duì)公司的影響具有不確定性。
3、中國(guó)廣核:擬12.04億元收購(gòu)臺(tái)山第二核電100%股權(quán)
中國(guó)廣核(003816)1月8日晚間公告,公司與控股股東中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“中廣核”)訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,擬向中廣核收購(gòu)中廣核臺(tái)山第二核電有限公司(簡(jiǎn)稱“臺(tái)山第二核電”)100%的股權(quán),交易價(jià)格12.04億元。交易完成后,臺(tái)山第二核電將納入公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。目前,臺(tái)山第二核電尚未開展核電項(xiàng)目建設(shè)。
4、四川金頂:控股子公司擬競(jìng)拍采礦權(quán) 起拍價(jià)3.54億元
四川金頂(600678)1月8日晚間公告,公司下屬控股子公司北川禹頂擬參與四川省北川羌族自治縣圓包山冶金用白云巖礦采礦權(quán)的競(jìng)拍,起拍價(jià)3.54億元。另外,四川金頂擬將控股子公司四川開物信息技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱“四川開物”)0.7%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京新山數(shù)字科技有限公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)20.59萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓完成后,公司將不再對(duì)四川開物擁有控制權(quán)。目前四川開物尚處于虧損狀態(tài)。
5、旭升集團(tuán):獲得美知名傳統(tǒng)汽車廠商項(xiàng)目定點(diǎn)通知書
旭升集團(tuán)(603305)1月8日晚間公告,公司近日收到北美知名傳統(tǒng)汽車廠商的《供應(yīng)商定點(diǎn)通知書》,公司將為該客戶純電平臺(tái)供應(yīng)變速箱殼體、電機(jī)外殼等7個(gè)零部件產(chǎn)品。根據(jù)客戶規(guī)劃,此次定點(diǎn)項(xiàng)目生命周期不少于5年,生命周期總銷售額約19億元人民幣。此次定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2026年第四季度逐步開始量產(chǎn)。
6、宜安科技:擴(kuò)大液態(tài)金屬項(xiàng)目投資規(guī)模至5億元
宜安科技(300328)1月8日晚間公告,公司決定擴(kuò)大“宜安科技液態(tài)金屬項(xiàng)目”的投資規(guī)模,總投資額從3.8億元增至5億元,以確保公司液態(tài)金屬業(yè)務(wù)和輕合金業(yè)務(wù)能夠穩(wěn)步有序地發(fā)展。
7、興民智通:擬設(shè)合資公司 從事可拆解電池組代工業(yè)務(wù)
興民智通(002355)1月8日晚間公告,公司、蘇州市模度智能科技有限公司、公司實(shí)控人高赫男與上海智池科技開發(fā)合伙企業(yè)(有限合伙)擬共同設(shè)立興民摩度(上海)科技有限公司(簡(jiǎn)稱“興民摩度”),主要投資從事可拆解電池組代工業(yè)務(wù)。興民摩度注冊(cè)資本金3500萬(wàn)元,其中公司認(rèn)繳出資額1120萬(wàn)元,占比32%。
8、斯萊克:擬在美國(guó)子公司新增電池結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)
斯萊克(300382)1月8日晚間公告,為了完善電池結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)全球市場(chǎng)戰(zhàn)略布局,公司擬在美國(guó)開展電池結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù),增加公司子公司OKL Engineering, Inc.(簡(jiǎn)稱“OKL”)電池結(jié)構(gòu)件的相關(guān)業(yè)務(wù)范圍,作為公司開展業(yè)務(wù)的窗口,拓展美國(guó)市場(chǎng)。
9、牧原股份:2024年預(yù)盈170億元至180億元 同比扭虧
牧原股份(002714)1月8日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)170億元—180億元,上年同期虧損42.63億元。報(bào)告期內(nèi),公司生豬出欄量、生豬銷售均價(jià)較上年同期上升,且生豬養(yǎng)殖成本同比下降。
10、甬矽電子:2024年預(yù)盈5500萬(wàn)元至7500萬(wàn)元 同比扭虧
甬矽電子(688362)1月8日晚間公告,預(yù)計(jì)2024年度將扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5500萬(wàn)元到7500萬(wàn)元。得益于部分客戶所處領(lǐng)域的景氣度回升、新客戶拓展順利及部分新產(chǎn)品線的產(chǎn)能爬坡,公司營(yíng)業(yè)收入規(guī)模快速增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi),公司在晶圓級(jí)封裝和汽車電子等領(lǐng)域的產(chǎn)品線持續(xù)豐富,二期重點(diǎn)打造的“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力已經(jīng)形成。
11、聚燦光電:2024年凈利潤(rùn)同比預(yù)增60.95%—77.46%
聚燦光電(300708)1月8日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)1.95億元—2.15億元,同比增長(zhǎng)60.95%—77.46%。得益于商業(yè)活動(dòng)、文化旅游、大型商演和運(yùn)動(dòng)賽事等需求恢復(fù),市場(chǎng)終端需求持續(xù)回暖,公司產(chǎn)能釋放疊加產(chǎn)品定位、市場(chǎng)需求精準(zhǔn)把握,以高光效照明、車用照明、背光等為代表的高端產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺,公司產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率保持一貫高位。
12、上海萊士:控股股東擬2.5億元至5億元增持公司股份
上海萊士(002252)1月8日晚間公告,公司控股股東海盈康(青島)醫(yī)療科技有限公司(簡(jiǎn)稱“海盈康”)1月7日及8日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)增持公司股份2293.38萬(wàn)股,占公司總股本的0.35%,增持金額1.56億元,并計(jì)劃6個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式繼續(xù)增持公司股份,擬合計(jì)增持金額(含首次增持金額)不低于2.5億元,且不超過(guò)5億元。此次增持計(jì)劃不設(shè)置價(jià)格區(qū)間。